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电子竞技是以电竞游戏为基础,信息技术为核心的软硬件设备为器械、在信息技术营 造的虚拟环境中,在统一的竞赛规则、以及在规则保障下公平进行的对抗性电竞游戏比赛, 是一种比拼智力与体力的全新的体育运动。电竞作为一种线上或线下多人或单人形式的竞 争性、有组织的游戏竞技体育项目,具有特定的目标或奖品,例如赢得冠军头衔、奖金。 通过电子竞技,可以锻炼、提高参与者的思维能力、反应能力、四肢协调能力和意志力, 培养团队精神,职业电竞对体力也有较高要求。

电子竞技活动起源于五十年前玩家对游戏的热情。1972 年,在美国加利福尼亚州洛斯 阿尔托斯的斯坦福人工智能实验室,斯图尔特布兰特组织举办电子游戏《太空战争》活动, 有24名参与者互相竞争,大奖为一年免费订阅《滚石杂志》。五十年后,电竞已成为一种 全球范围的电子游戏竞技体育项目。据弗若斯特沙利文数据,2020 年全球电竞游戏玩家达到 7.939 亿名,而第 10 届《Dota2》国际邀请赛等赛事在 2020 年的奖金超过 4000 万美元, 电竞的游戏玩家群体广泛,伴随赛事运营日趋成熟,电竞影响力不断扩大,已成为当代流 行文化中日益不可或缺的一部分,特别是在 Z 世代和千禧世代中。同时,电竞具有体育基 因,竞争激烈且具拼搏精神,提供动态且引人入胜的观看体验,吸引了庞大的用户群体和 关注度。

目前,电子竞技已获得全球范围内的认可,2018 年雅加达亚运会将电子竞技纳为表演 项目。2020 年 12 月 16 日,亚洲奥林匹克理事会宣布电子竞技项目成为亚洲运动会正式比 赛项目,并参与杭州第 19 届亚运会。2021 年 11 月 5 日,杭州亚组委竞赛部部长朱启南在 发布会上代表杭州亚组委首次公布了杭州亚运会电子竞技小项设置,《英雄联盟》《王者 荣耀(亚运版)》《和平精英(亚运版)》《炉石传说》《Dota2》、《梦三国 2》、《街 头霸王 5》和《FIFA Online 4》8 个项目入选,2022 年 5 月,杭州第 19 届亚运会官宣延期, 虽然本次杭州亚运会延期举行,但近年来,电竞的体育化进程不断推进,持续展现出蓬勃 的活力和影响力,并获得全球范围内的认可度。过去电竞是一种游戏的运营方式,而现在, 电竞不仅向体育项目迈进,也成为年轻人主流的文化生活方式。

(1)游戏开发商和发行商:开发游戏和发行游戏的 公司,如腾讯、网易、Garena 和 Krafton,拥有电竞游戏知识产权,并能够就电竞赛事进 行授权,借此推广游戏,增加用户群、用户凝聚力和流水。

(2)联盟管理者:监管、管理 及规范电竞联赛整体框架和系统的各方,例如管理 KPL 的腾讯等。

(3)赛事运营商:组织 和运营电竞赛事、制作与商业化电竞赛事,以及提高游戏玩家和观众参与度的公司,例如 VSPN。

(4)电竞玩家:在电脑、游戏主机、移动设备或通过云服务玩电竞游戏的人群。 (5)电竞观众:观看电竞赛事和电竞相关内容并就此付费的人群。

(6)分销渠道:分销 电竞内容的平台,包括线上直播及其他线上娱乐平台,以及传统广播、网络和传输。中国 领先电竞和游戏线上直播平台包括虎牙、斗鱼。(7)电竞达人和主播:对电竞游戏和赛事 提供实时评论或亲身体验,以及讲述电竞游戏的社交媒体名人,或讲述其他游戏玩家的游 戏玩法的社交媒体名人,一般由经纪人所管理。

(8)品牌和赞助商:通过电竞宣传品牌和 产品的公司。游戏开发商和发行商提供电竞游戏,变现途径包括游戏名称出售、订阅/在应 用程序内购买;赛事运营商提供线上、线下电竞赛事以及直播、综艺节目、短片等电竞相 关内容,变现途径包括赛事运营、赞助及广告、媒体版权、虚拟礼物、销售商品;直播平台提供线上电竞赛事以及直播、短片等电竞相关内容,变现途径包括虚拟礼物、销售商品。

1.2、 全球电竞行业总收入:到 2026 年有望增长至 6021 亿元

从全球范围看,美国、欧洲、韩国及中国等国家和地区的电竞产业起步较早,在经过 较长时间发展后,已形成了比较成熟的电竞产业体系和商业模式;而巴西、东南亚等国家 和区域的电竞产业作为后起之秀也迅速发展壮大,成为全球电竞产业的重要组成部分。作 为数字体育的新形态,电竞产业在全球迈入蓬勃发展阶段。

电竞行业的收入来自多渠道,包括电竞游戏(电脑、移动)、电竞直播和电竞赛事等。 据弗若斯特沙利文数据,2020 年全球电竞行业总收入为 3239 亿元,预计 2023 年将增至 4723 亿元,预期 2020 年至 2023 年的复合年增长率为 13.4%,2026 年有望进一步增至 6021 亿元,2023 年至 2026 年的复合年增长率为 8.4%。从收看电竞节目的粉丝数量看,2020 年 全球有 4.88 亿名收看电竞节目的粉丝,其中,电竞爱好者(每月至少观看一次电竞内容) 占 2.19 亿名,偶尔观看的观众(每月观看电竞内容少于一次)占 2.69 亿名,2023 年,全 球电竞爱好者人数预计将达到 2.776 亿名,2020 年至 2023 年的复合年增长率为 8.2%,到 2026 年,有望进一步达到 3.344 亿名,2023 年至 2026 年的复合增长率为 6.4%。预计到 2023 年,全球偶尔观看的观众将达到 3.372 亿名,2020 年至 2023 年的复合增长率为 7.8%, 2026 年进一步达到 4.041 亿名,2023 年至 2026 年复合年增长率为 6.2%。

Z 世代和千禧世代占 2020 年全球电竞观众的 54%,女性游戏玩家占全球移动电竞 游戏玩家群的 43%

电竞可以成为有效融入Z世代和千禧世代的渠道,这类年轻群体在 2020 年占全球电竞 观众的 54%,随着电竞游戏的不断推出和升级,伴随用户成长,电竞游戏可以继续带动、吸引、留住 Z 世代和千禧世代,同时进一步吸引更年轻的一代。此外,伴随智能手机的普及、 移动互联网的发展以及当代生活娱乐时间跨度的日益碎片化,移动电竞逐渐受到全球欢迎, 移动电竞游戏成为主流电竞游戏,并使电竞能够渗透到更广泛的游戏玩家群,特别是女性 游戏玩家和休闲游戏玩家,据弗若斯特沙利文数据,2020 年,女性游戏玩家占全球移动电 竞游戏玩家群的 43%,而女性游戏玩家占全球电脑电竞游戏玩家群的 35%。 电竞的变现仍有庞大的增长空间,随着电竞生态圈的不断发展,有望实施和改善新的 变现途径,据弗若斯特沙利文数据,2020 年全球每位电竞爱好者的平均收益为 4.9 美元, 相对低于 NBA 和 NFL 运动队的每名球迷平均收益,未来电竞相关内容供给不断丰富,将使 得电竞爱好者的 arpu 具有潜力提升空间。

中国在推动电竞产业发展及扩大电竞影响力方面发挥重要作用,已成为全球电竞产业 的中心之一,持续引领和推动全球电竞的创新。中国电竞行业的发展历程可分为四个时期,

(1)探索期(1998 年-2008 年):电竞游戏引入,三方赛事萌芽。《星际争霸》与《反恐 精英》两款具有时代意义的游戏产品面世并进入中国市场,同时,网吧在国内兴起,用户 有机会接触到优秀的电竞游戏。电视台开播游戏节目,如 CCTV-5《电子竞技世界》、旅游 卫视《游戏东西》等。电竞赛事以第三方赛事为主,如世界电子竞技大赛(World Cyber Game,WCG)、职业电子竞技联盟(Cyberathlete Professional League,CPL)、电子竞 技世界杯(Esport World Cup,ESWC)。2003 年 11 月,电子竞技正式成为我国确立开展的第 99 个体育项目,电子竞技正式进入大众视野,伴随当时电竞行业的里程碑事件频出,例 如知名电竞选手李晓峰 SKY 在 2005 年与 2006 年两夺 WCG 魔兽项目世界冠军,吸引了公众 对电竞的高关注度,中国电竞俱乐部也开始萌芽。

(2)发展期(2009 年-2013 年):电竞网游化,厂商主导赛事。伴随《星际争霸 2》 《英雄联盟》《Dota 2》等爆款电竞游戏登陆中国,电竞行业出现新的机遇,电竞游戏全 面转向网游化。同时,电子竞技俱乐部联盟成立,游戏厂商开始举办第一方赛事,例如 DOTA2 国际邀请赛(The International DOTA2Championships,Ti)以及英雄联盟全球总 决赛(League of Legends WorldChampionship),第一方赛事奖金远超第三方赛事,赛事 奖金逐步攀升。2011 年,由国内电子竞技俱乐部自发组建的电竞联盟——中国电子竞技俱 乐部联盟正式成立,该组织负责国内职业电子竞技战队注册、管理、转会、赛事监督等多 方面工作,并颁布职业联赛参赛俱乐部管理办法、职业选手个人行为规范等条例。

(3)增长期(2014 年-2017 年):职业联赛发展,移动电竞崛起。增长期阶段,WCG 停办,第一届英雄联盟职业联赛(League of Legends Pro League,LPL)开幕,直播平台 进入电竞市场,助力电竞传播、促进赛事版权市场,虎牙、斗鱼等直播平台的兴起、以及 玩家观看游戏直播习惯的养成使电竞内容获得大规模传播的渠道,完善电竞产业链,Ti 赛 事夺冠的天价奖金也提升了电竞关注度,此外,移动电竞伴随移动互联网的发展开始爆发, 《王者荣耀》《穿越火线:枪战王者》等移动电竞产品上线 年-至今):电竞体育化、职业化和商业化加速发展。该时期的里 程碑事件包括电竞作为表演赛进入雅加达亚运会且中国队夺金、电子竞技员和电子竞技运 营师成为官方发布的新职业、亚奥理事会宣布电竞入选杭州亚运会正式项目、国际奥委会 首次举办奥林匹克虚拟系列赛等;《和平精英》《英雄联盟手游》和《使命召唤手游》等 重磅产品登陆中国电竞市场;更多职业化电竞赛事联盟成立,电竞赛事商业化进程加速。

2.2、 中国电竞行业:2026 年市场规模有望增至 3096 亿 元,2022 年电竞用户有望增至 5.20 亿

从国内电竞的市场规模看,2020 年中国电竞市场收入为 1372 亿元,占 2020 年全球电 竞市场的 42.4%,预期按 2020 年至 2023 年复合年增长率 18%将在 2023 年增长至 2256 亿元, 并按 2023 年至 2026 年复合年增长率 11.1%将有望在 2026 年进一步增长至 3096 亿元,中国 电竞在全球范围处于领先梯队,且有望继续带动全球电竞增长。具体看,中国电竞市场收 入包含 PC 电竞游戏、移动电竞游戏、电竞直播、电竞达人商业化和电竞赛事。2020 年中国 电竞市场收入中,电竞游戏贡献 1128 亿元,占中国整体电竞市场的 82.2%,电竞直播贡献 183 亿元,占中国整体电竞市场的 13.3%,电竞达人商业化贡献 95 亿元,占中国整体电竞 市场的 6.9%(电竞直播及电竞达人商业化的市场规模由于业务合作的性质存在部分重迭), 电竞赛事贡献 14 亿元,占中国整体电竞市场的 1.0%。据弗若斯特沙利文数据,2020 年中 国有 4.92 亿名电竞玩家,占中国玩家总数的 73.2%,高渗透率凸显电竞游戏在中国的受欢 迎程度,按 2020 年百度指数计算,在中国十大最受欢迎游戏中,有六款为电竞游戏。

从用户规模看,2021 年中国电竞用户规模为 5.06 亿人,同比增长 1.2%,电竞用户包 括近一年至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事(包括职业和非职业赛事)、每月频 繁玩核心电竞游戏或观看相关直播内容的用户。尽管电竞用户增速有所放缓,但在英雄联 盟 S11 总决赛中国 LPL 赛区战队 EDG 夺冠、英雄联盟 2022 年 MSI 季中赛 RNG 夺冠、杭州亚 运会电竞项目公布的背景下,中国电竞用户规模有望在 2022 年得到进一步的增长。同时, 随着游戏行业未成年人保护政策的落实,电竞用户年龄结构也将更加健康合理。到 2024 年, 中国电竞用户规模有望达到 5.30 亿人,庞大的电竞用户规模,反映了作为新兴文化符号的 电竞在大众群体中愈加流行,有利于吸引更多热爱电竞的优秀人才加入到电竞行业中,共 同推动电竞行业发展。

从用户性别及年龄分布看,中国电竞用户以男性用户为主,占比在 7 成以上,年轻化 是重要特征。据艾瑞咨询 2022 年 4 月调研数据统计,中国电竞用户中,76.4%的电竞用户 为男性,23.6%为女性用户;用户整体呈现年轻化特征,25 岁以下的电竞用户占比达 47%, 30 岁以下电竞用户占比为 80.2%。随着游戏行业未成年人保护相关工作的持续推进,未来 电竞用户的年龄结构也将更加健康化。

电竞内容具有较高的用户粘性,电竞用户愿意在电竞内容上投入较长的时间。在 2022 年中国电竞用户中,每周平均玩 10-20 小时电竞游戏的占比最高,达到 31.4%,电竞游戏时 长超过 10 小时的用户占比达到 83.6%;平均每周观看 10-20 小时游戏直播的占比最高,达 到 31.6%,游戏直播观看时长超过 10 小时的用户占比达到 70.6%。而在电竞赛事的观看上, 79.1%的电竞用户平均每月观看时长超过 10 小时。

近年来,我国电竞产业保持快速增长态势,政府相关部门关注度不断上升,相继出台电竞 产业相关政策为行业的发展提供规范引导,推出扶持政策,助力行业长期健康稳定发展。 例如上海通过一系列鼓励性政策支持电竞产业发展,加快打造“全球电竞之都”,截至 2020 年 5 月,价值榜 TOP50 的电子竞技俱乐部中,有 50%的电竞俱乐部位于上海,上海是 头部电子竞技俱乐部的集中所在地,IG、RNG、EDG、FPX 等位居价值榜 TOP10 的电子竞技俱 乐部均位于上海,近年来,上海也已成功举办 2019 年《Dota2》Ti9、2020 年英雄联盟全球 总决赛 S10 等全球顶级电竞赛事。

电竞产业的商业价值和重要性已获得中国政府认可。2020 年,中国文化管理协会电子 竞技管理委员会成立全国电子竞技联席会议,旨在为中国电竞创造一个标准化的系统,从 而指导电竞产业快速有序地发展,同时促进电竞与传统体育之间的平等。2021 年,中华人 民共和国文化和旅游部发布《“十四五”文化和旅游发展规划》,以促进电竞、游戏、娱 乐产业融合发展。全国各地持续加码电竞产业扶持力度,从支持重大电竞赛事落地举办、 电竞场馆建设、电竞人才培养及电竞衍生业态等维度扶持,除一线城市外,越来越多的城 市将电竞作为城市建设的布局方向。2021 年以来,国家监管部门陆续出台了多个措施,对 游戏及电竞产业提出更高的规范化要求,包括在未成年人保护、消费者权益保护、直播内 容规范等多方面加强监管,规范中国电竞产业健康化发展。2022 年 6 月,中国音像与数字 出版协会电子竞技工作委员会在京成立,旨在促进电子竞技产业健康发展。

2.4.1 中国电竞游戏市场:到 2026 年,市场规模有望达到 2314 亿元

电竞市场的持续发展,需要高品质电竞游戏的内容支撑。电竞游戏主要分为 PC 电竞游 戏和移动电竞游戏,PC 电竞游戏中,代表产品如《英雄联盟》、《Dota2》、《地下城与勇 士》、《穿越火线》、《永劫无间》等,移动电竞游戏中,代表产品如《王者荣耀》、 《和平精英》、《英雄联盟手游》、《使命召唤手游》等。从电竞用户的游戏偏好看, MOBA 类、战术竞技类、射击类、竞速类、自走棋类、卡牌类、策略类、格斗类与体育类是 热门电竞游戏品类,其中,MOBA 类、战术竞技类和射击类电竞内容最受用户欢迎,在所玩 电竞游戏、观看游戏直播及观看电竞赛事的占比中,三者的渗透率均超过了 6 成。而其他 类型电竞游戏仍处于用户培育阶段,用户渗透率尚在 5 成以下。

电竞在游戏运营中发挥重要作用,电竞通过增加游戏玩家、观众之间的参与度延长游 戏的生命周期,为电脑/游戏主机和移动电竞游戏奠定长线运营的重要基础。例如,凭借生 机勃勃的生态圈和长期举办的电竞联赛,《Dota2》《英雄联盟》等游戏推出至今仍是游戏 社群中的顶级游戏,拥有结构化电竞联赛体系的《王者荣耀》在 2015 年推出后仍在增长, 其 2020 年的日均活跃用户仍超过 1 亿名。据弗若斯特沙利文统计,一般移动游戏的平均寿 命约为 1.5 年,而电竞能够显著延长游戏寿命,游戏与电竞相辅相成。

从 2020 年收入排名前十的内购制游戏看,移动电竞游戏《王者荣耀》《和平精英》 《Free Fire》,以及 PC 电竞游戏《英雄联盟》和《地下城与勇士》均入围 Top10。《王者 荣耀》及《和平精英》(包括《PUBG Mobile》海外收入)位列 Top2,两款手游在 2020 年 的收入分布为 24.5 亿美元和 23.2 亿美元,《王者荣耀》自 2015 年上线以来,持续展现出 色的收入表现与强大的生命力,王者荣耀职业联赛 KPL 目前已成为全球顶级移动电竞联赛, 电竞为延续游戏的生命周期与影响力起到积极的作用。“吃鸡”手游《Free Fire》凭借其 在东南亚及巴西等国家及地区的影响力跻身前 4。PC 游戏《英雄联盟》与《地下城与勇士》 分别以 17.5 亿美元、14.1 亿美元收入位列榜单的第 6 位和第 10 位,《英雄联盟》与《地 下城与勇士》分别在 2011 年和 2008 年由腾讯引入中国市场,深受中国玩家热爱,且已举 办多届英雄联盟职业联赛 LPL、地下城与勇士 F1 天王赛等知名电竞赛事,两款 PC 游戏至今 仍有出色的全球收入表现,展现强大的生命力与影响力。

据 Sensor Tower 数据,2021 年全球收入超过 10 亿美元的手游中,腾讯《PUBG Mobile》 (合并《和平精英》收入) 和《王者荣耀》2021 年全球收入均超过 28 亿美元,包揽全球手 游畅销榜第 1 和第 2 名,分别同比上涨 9%和 14.7%,《原神》移动端以 18 亿美元收入位列 第 3 名,Garena《Free Fire》以超过 11 亿美元的收入排名第 8。《王者荣耀》《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)与《Free Fire》在 2021 年依旧延续出色的表现,此外, 国产二次元开放世界 RPG 产品《原神》在取得出色全球收入表现的同时,也开始尝试电竞 领域,由原神授权、哔哩哔哩直播主办的首个原神电竞赛事活动《哔哩哔哩原神 UP 主邀请 赛》在 2021 年 11 月开启,16 位 UP 主每周末进行创意赛事 PK,共同争夺线 万赛事总奖金,在比赛项目方面,部分创意来自于玩家在 B 站投稿的创意玩法, 例如“迷宫”、“留声机+躲猫猫”、“卧底挑战”等,都是在原神玩家群体中颇受欢迎的 创意玩法。以“迷宫”玩法为例,原视频在 B 站收获 92 万播放量与 9.6 万点赞量,引发玩 家的喜爱与热议,也掀起了一波效仿迷宫的作品投稿热潮,玩家自创内容已成为游戏生态 发展中重要部分。此次哔哩哔哩原神 UP 主邀请赛由专业电竞赛事团队进行制作,也邀请了 专业电竞赛事解说加盟参与,在各方面都达到专业赛事水准。

从电竞游戏的市场规模看,据弗若斯特沙利文统计,2020 年中国 PC 电竞游戏市场规模 为 397 亿元,移动电竞游戏市场规模为 731 亿元,预计 PC 电竞游戏、移动电竞游戏市场规 模在 2020-2026 年的年均复合增长率分别为 6.0%、15.7%,到 2026 年,PC 电竞游戏市场规 模有望达到 562 亿元,而移动电竞游戏市场规模有望达到 1752 亿元,两者合计 2314 亿元。 伴随移动互联网的普及与发展、用户生活娱乐时间的碎片化,具有与电脑/游戏主机电竞游 戏相似沉浸式体验、硬件与操作门槛相对较低的移动电竞游戏成为主流电竞游戏,影响力 逐渐增强,爆款移动电竞游戏如《王者荣耀》《和平精英》《英雄联盟手游》《金铲铲之 战》等不断涌现,叠加移动电竞职业化发展逐渐成熟,共同助力移动电竞成为电竞行业重 要增长点。(报告来源:未来智库)

2.4.2 中国电竞直播市场:到 2026 年,市场规模有望提升至 584 亿元

直播平台和其他线上娱乐平台是电竞游戏和电竞赛事的主要传播渠道,包括虎牙、斗 鱼、哔哩哔哩、快手直播、腾讯体育等。电竞直播平台是中国电竞圈层用户主要获取信息 的来源,对用户的电竞体验影响较大,在用户的电竞观赛体验上,多家直播平台上线赛事 和直播的实时回放功能提高用户体验,用户可以回顾赛事精彩时刻,不错过关键赛事。在 用户的电竞互动体验上,直播平台通过融合云游戏、带货、游戏宣发等形式,突破原有发 弹幕、打赏的互动方式,以虎牙直播为例,2021 年 3 月,虎牙上线一系列直播互动新玩法, 包括直播互通游戏、直播间掉宝、直播带货、一键开黑、主播撞车等,持续提升用户的沉 浸式直播体验。

快手、B 站等入局者通过发力版权,撬动自身直播业务。2019 年底,B 站 8 亿元购买英 雄联盟全球总决赛中国地区三年年独家直播权成为其发力直播的重要节点。2020 年,针对 直播业务,B 站在头部主播、内容生态、政策扶持等各方面都开展了全方位的布局。2021 年第四季度,B 站在直播等增值服务业务的收入同比增长 52%,是除广告收入外增速最快的 业务。各大赛事期间,B 站用户数量也有明显增长,例如 2020 年英雄联盟 S10 期间,B 站 直播与 S9 相比,人次峰值同比增长 160%,赛事期间整体直播观看人次同比增长 300%; 2021KPL 春节赛关注增量的各平台占比,B 站位居首位,占比达 43%。

EDG 夺冠引爆线 英雄联盟全球总决赛 S11 迎来冠军争夺之战,中国战队 EDG 成功战胜韩国战队 DK,以 3:2 的成绩拿下全球总冠军,该事件掀起舆论狂欢热潮,60 余个 话题登上各个社交平台热搜榜,累积在榜时长达 469.7 小时,其中,微博话题“EDG 夺冠” 在榜时长达 8 小时,线 亿次。爱国情怀、电竞体育精神以及英雄联盟战 队热度全面爆发。S11 作为全球最受关注的电竞赛事之一,赛事期间,B 站直播人气峰值达 到近 5 亿,直播累计观看人次同比增长超 20%,B 站电视端(云视听小电视)累计观看人次 更是同比增长超 400%。不仅仅是赛事直播,B 站 UP 主们将游戏文化及电竞赛事,与音乐、 舞蹈、动画、手工、时尚、科技等内容相结合,推出了丰富的创意视频。截至 2021 年 11 月 6 日,赛事期间 B 站英雄联盟相关视频的投稿量突破 30 万,同比增长超 100%;相关视 频总播放量突破 25 亿,较 S10 同比增长超 40%。此外,也有更多群体的热爱和需求被关注 到,S11 期间,B 站推出了电竞赛事中首个无障碍直播间,通过引入讯飞听见技术服务,推 出 AI 语音识别字幕,为听障游戏爱好者即时显示解说内容。同时,B 站还联合专业手语翻 译团队,在赛果播报及赛后采访环节提供手语翻译,并于每个比赛日推出手语互动内容, 截至 2021 年 11 月 6 日,B 站 S11 无障碍直播间吸引近 600 万人观看。除 B 站外,斗鱼平台 也公布了 S11 观赛数据,取得实质性突破,例如斗鱼直播平台赛事直播总观看人次突破 10 亿次,周边节目总观看人次突破 1.78 亿次,S11 社区互动人数突破 1 亿。电竞内容与直播 平台相辅相成,直播平台因为优质电竞内容而获得巨大的关注度,电竞内容因为直播平台 而放大声量、扩大影响力。

中国电竞赛事运营商通过制作优质内容吸引观众,以提高电竞在中国的整体商业化潜 力,商业化潜力越高,吸引的品牌及赞助商越多,进而推动电竞相关内容的进一步制作, 促进电竞行业的发展,形成商业化良性循环。从 2021 年全年的电竞赛事用户活跃情况看, 头部电竞赛事热度稳固,头部电竞赛事在 1 至 2 个月的休赛期外,整体赛事热度和用户关 注度始终保持在较高的水平。根据小葫芦大数据平台监测数据显示,英雄联盟赛事和 DOTA2 赛事在全球总决赛期间引发电竞用户观看热潮,赛事官方直播间观众发送弹幕总数得到翻 倍式增长。此外,职业电竞也在图案锁多元化生态,女子电竞和虚拟体育电竞等新形式正 在成为电竞的新兴力量,王者荣耀女子公开赛的举办和上海虚拟体育公开赛的创办,有助 于电竞赛事内容的进一步完善,开启数字体育发展的新场景和新模式。

从中国电竞赛事市场的竞争格局看,在中国提供电竞赛事运营、赞助和媒体版权分销 服务的参与者数量有限。按 2020 年的收入计,VSPN(包括香蕉游戏传媒,其在 2021 年第 一季度被 VSPN 收购)占中国电竞赛事行业市场份额超过 75%,位居第一,且为唯一一名业 务涵盖行业所有细分市场的参与者。

英雄体育 VSPN 成立于 2016 年 5 月,是以电竞为核心的一站式综合服务提供者,覆盖 全球粉丝的电竞内容制作者,经过多年发展,VSPN 已成长为电竞行业的连接中枢和行业持 续发展的内驱动力,致力于推动中国电竞的转型和电竞产业的全球进化。VSPN 的高速成长 得益于电竞作为一种观赏性运动在全球的日渐流行,且 VSPN 已经在亚洲电竞赛事运营方面 建立了市场领导地位,据弗若斯特沙利文报告,2020 年,按举办的赛事数目计,VSPN 位于 亚洲第一;按来自电竞赛事业务及商业化的收入计,VSPN 在中国位列第一。根据 2020 年 《百度指数》,在十大最受欢迎的电竞游戏中,VSPN 在中国覆盖其中九项,包括《王者荣 耀》与《和平精英》。2021 年 1 月,VSPN 通过收购香蕉游戏传媒的控制权进一步加强公司 的海外赛事运营能力。除电竞赛事外,VSPN 通过电竞、游戏达人和主播向中国主要直播及 其他线上娱乐平台提供丰富多样的电竞相关内容。凭借电竞及其相关内容产品,VSPN 为电 竞粉丝带来沉浸式赛事体验和在电竞社区中可分享热爱的真挚连接,进而打造包容、活跃 的电竞社区。

财务数据方面,英雄体育 VSPN 自 2016 年成立以来迅速成长,在 2019 年、2020 年与 2021 年前三季度的营业总收入分别为 9.3 亿元、8.9 亿元和 13.2 亿元;在 2019 年、2020 年与 2021 年前三季度的净利润分别为 0.3 亿元、-6.0 亿元和-13.6 亿元,经调整净利润分 别为 3949.6 万元、-8840.6 万元、-3.17 亿元。VSPN 的营收来源包括来自客户合约的收入 和来自其他来源的收入,其中来自客户的收入包括电竞赛事运营收入(VSPN 为游戏开发商、 发行商及其他电竞行业参与方运营、制作、直播线上和线下电竞赛事的服务收费而产生收 入)、商业化收入(VSPN 通过向品牌、赞助商提供赞助及营销解决方案,协助游戏开发商和 发行商销售电竞赛事媒体权利给媒体分销渠道,提供广告代理服务等产生收入)、社群运营 收入(自 2021 年起产生来自社群运营的收入,VSPN 管理的达人、主播和职业电竞俱乐部的 履约时数满足要求时,自直播平台获取虚拟礼物费和按月支付的与表现挂钩的付款)及其 他。2020 年 VSPN 电竞赛事运营、商业化占总营收的比例分别为 55.1%、34.2%,2021 年前 三季度 VSPN 电竞赛事运营、商业化和社群运营占总营收的比例分别为 35.3%、34.1%和 25.9%。

主要经营数据方面,2020 年,英雄体育 VSPN 在中国及海外为 21 款电竞游戏运营 77 项 电竞赛事,共有对赛超过 2000 场。而在 2021 年里,主要经营数据进一步增加,截至 2021 年前三季度,英雄体育 VSPN 在中国及海外为 29 款电竞游戏运营 94 项电竞赛事,共有对赛 约 5600 场,数量庞大、种类繁多的热门赛事制作与运营,构成了英雄体育 VSPN 收入稳固 的基本盘与核心竞争力,也使其稳居国内电竞赛事市场龙头地位。此外,VSPN 向提供赞助 和营销解决方案的品牌与赞助商数目也在快速增加,主要由于 VSPN 通过在 2021 年收购上 海厚翰的控制权并有组织地发展人才孵化及管理业务,提升与品牌和赞助商联系的能力。

《王者荣耀》的电竞赛事分为长期季度联赛、短期杯赛和竞赛等。《王者荣耀职业联 赛》(KPL)是中国《王者荣耀》官方顶级的职业电竞联赛,KPL 全年分为春季赛和秋季赛, 每个赛季分为常规赛、季后赛和总决赛,VSPN 自 2017 年起一直为 KPL 唯一赛事运营商; 《王者荣耀甲级职业联赛》(KGL)为中国《王者荣耀》第二级官方职业电竞联赛,KGL 全 年分为春季赛、秋季赛和冬季赛,每个赛季分为常规赛、季后赛和总决赛,KGL 的目标旨在 为职业联赛体系长期持续培养新俱乐部和新秀选手,对接 KPL 选秀大会,为 KPL 带来新鲜 血液,电竞队伍可从 KGL 晋级至 KPL,或从 KPL 降级至 KGL。KPL 和 KGL 的电竞队伍均通过 全国选拔赛选出;《王者荣耀世界冠军杯》(KCC)为中国《王者荣耀》官方顶级的职业电 竞冠军杯,KCC 每年通常于夏季举行,比赛分为选拔赛、小组赛、淘汰赛和总决赛,VSPN 自 2017 年起一直为 KCC 赛事运营商。VSPN 为 KPL、KCC 运营赛事,就每个赛季而言,VSPN 均运营常规季度对赛及季后电竞对赛,以及终极大型总决赛,此外,VSPN 也制作非经常性 的其他杯赛和竞赛,例如斗鱼王者荣耀大师赛、联通冬梦杯赛。VSPN 通过为游戏开发商、 发行商以及其他电竞行业参与方等运营、制作,以及直转播线上和线下电竞赛事的服务收 费而产生来自电竞赛事运营业务的收入。赛事运营服务包括赛事策略、规划及管理、直播 内容拍摄、制作及直转播、具创意的视觉设计及创新,以及在主要城市随时可供使用的线 下电竞综合中心及竞技场。

KPL 诞生于 2016 年 9 月,创办时有 12 支战队参加,从 2018 年春季赛开始启用双城主 客场制,当时的十二支队伍一分为二,分别落户成都、上海两座城市主场,到目前已经拥 有了 16 家城市冠名俱乐部,俱乐部在全国各地陆续落地线下场馆,成为线下主场,除联盟 主场所在地上海(线下主场未落地的俱乐部的比赛在该场馆进行)外,已经有 7 座城市可 以举办 KPL 联赛。在传统体育中,地域化是常见的,例如篮球等全球化运动,小城市的球 队,也有球迷,现场看球的习惯成为生活方式,逐渐建立起球迷与球队的感情联系,美职 篮(NBA)的俱乐部则不仅与当地群众建立良好关系,也更进一步地验证了竞技与城市相互 促进。NBA 球队是波士顿、克利夫兰、洛杉矶等的名片,凯尔特人、骑士队、湖人队等在世 界范围拥有强大的影响力,他们为城市带来的文化加持已超脱竞技本身。王者荣耀战队南 京 Hero 久竞在线下主场落地后,举办“Hero 在南京高校友谊赛,第二届王者荣耀大众赛 事华东赛区 1-Hero 荔枝杯王者挑战赛,队员多次作为特邀嘉宾参与到各种赛事中去,这是 俱乐部、队伍与当地群众建立情感连接的一种方式。体育化表达和城市化建设,让选手跟 观众更有归属感,同时赛事拥有了更多连接线上线下的场景和触点。

KPL 注重赛制赛程的调整优化,提升职业赛事的观赏性。赛制方面,2018 年,KPL 联赛 打破传统模式,设置全局 BP 模式,即 BO7 比赛中,在前六局中双方选手英雄选择不能重复, 提升了赛事的竞技性与战术的丰富性。全局 BP 模式对于 KPL 甚至 MOBA 游戏领域都是一次 大胆创新,打破了比赛阵容固化的问题。2021 年 KPL 春季赛常规赛,十数支队伍被新赛制 分为 S、A、B 三个组别进行对战,并在每场比赛沿用 2020 冬冠败方选边的规则,在全新赛 制规则下,选手在常规赛的目标感更强,观众也更有沉浸感,观赛体验也更佳,S、A、B 分 组制度,改变了以往传统分组赛事热点不聚焦的情况,增加了更多强强对话,同时,赛事 直接影响到世界冠军杯的参赛名额,更增加了看点。 赛程方面,以 KPL2022 春季赛赛事为例,常规赛共分为 4 个阶段,第一轮循环赛,第 二轮循环赛,卡位赛和第三轮循环赛,常规赛采用分组晋级制,共持续 10 周,循环赛每场 为五局三胜制(BO5),卡位赛每场为七局四胜制(BO7),第三轮循环赛后,S 组全部战队 进入季后赛,A 组前 4 支战队进入季后赛共 10 支战队,其中 S 组前 4 支战队为胜者组,其 余 6 支战队为败者组,进行双败淘汰赛,每场比赛为七局四胜制(BO7)。季后赛采用双败 赛制,每场为七局四胜制(BO7),季后赛最后一场为总决赛(冠军争夺战)。

在线上,KPL 还通过优化观众的观赛视角来提升观赛体验,例如 KPL 上线第一视角,观 众在观看赛事直播的同时,还可切换选手第一视角,实时查看选手细节操作,观看“第一 视角”的每个精彩瞬间,还能学以致用地应用到自身的游戏体验中。凭借赛事观赏性的不 断迭代创新,KPL 关注度快速增长。王者荣耀 2017 年官方全年职业赛事体系内容观看量为 103 亿,到 2020 年,王者荣耀赛事内容总观看量超过 730 亿,4 年间的复合增长率高达 63%。 管理体系方面,KPL 结合传统体育与电竞的特点,引入英超、NBA 的管理体系,设置工 资帽、转会制度、三方经纪模式等规则,形成由游戏版权方和俱乐部们共同构成的商业利 益共同体,打造了开放、共建的职业化体系。在这套体系中,联盟不但推动俱乐部参与分 账,还积极推动俱乐部的商业能力建设,例如鼓励地域化合作;注重造星,鼓励选手个人 商约;皮肤收入注入赛事奖金等。在联盟的助推下,仅 AG 电子竞技俱乐部全网自媒体矩阵 用户关注数量达 2.47 亿,粉丝年龄层 20-30 岁,粉丝职业多样化。围绕受众、赛事与联盟 生态的不断进化,KPL 赛事持续精进。进一步为商业价值奠定基础。

依托商业合作效果,KPL 合作伙伴不仅在数量上实现了快速攀升,而且在如今 KPL 的赞 助商中,品牌类型也更加多元化,涉及 3C 数码、饮料、运动服饰、金融、日化、食品、汽 车等多个行业,合作伙伴的核心诉求是希望能长期占据年轻市场。相较于 2021 年,预计 2022 年 KPL 商业合作伙伴续约率达到 70%,长约客户预计 5 席,从侧面印证了合作伙伴对 KPL 长线投入的决心,体现 KPL 不断提升的商业价值得到认可。 KPL 如今已发展完整的联盟体系,具有强大的影响力和观众基础。据弗若斯特沙利文报 告,按于 2020 年 8 月 16 日举行的 2020 年 KPL 总决赛期间最高观众人次计,KPL 目前为全 球最大型的移动电竞联赛,观看 2020 年王者荣耀职业联赛(KPL)总决赛的观众为 1.05 亿 名。未来伴随 KPL 的影响力不断扩大、赛事水准不断提升,其商业价值也将不断增加,在 助力形成年轻用户电竞文化圈层的同时,也将为赋能品牌方与城市发展提供更多力量。

电竞达人商业化的重点在于电竞专属人才孵化和管理机构,其与渠道、电竞达人合作。 机构与达人、主播签订合约,并为达人、主播提供培训,以提升达人、主播的受欢迎程度。 这类机构在行业内进行营销活动以增加达人、主播在直播平台的曝光率,并鼓励观众在直 播期间赠送礼物;电竞专属人才孵化和管理机构也向直播及其他线上娱乐平台、品牌与赞 助商提供例如受众开发、内容设计、商业合作等服务,并赚取收入;电竞达人商业化是品 牌和赞助商营销商品与服务的新兴营销渠道,品牌及赞助商主要与电竞专属人才孵化和管 理机构合作,这类机构通过直播平台和其他线上娱乐平台的达人及主播内容协助营销品牌 和赞助商的商品与服务。电竞达人商业化的收入来源包括来自直播受众的虚拟礼品、来自 直播及其他线上娱乐平台的内容付款、来自品牌和赞助商的商业化费用及其他。据弗若斯 特沙利文数据,按受益计,2020 年中国电竞达人商业化市场规模为 95 亿元,未来随着经济 增长稳定、技术发展和互联网渗透率进一步扩大,叠加线上视频用户数量庞大,预计中国 电竞商业化市场规模将在 2026 年达到 345 亿元,复合年增长率为 24%。

VSPN 培养及管理电竞游戏达人、主播及职业电竞俱乐部,为直播与其他线上娱乐平台 创造、分销高质量的电竞游戏相关内容,并从事其他商业化活动。自 2020 年开始,VSPN 将 提供的内容扩展至达人及主播内容,旨在提供一系列各种形式的达人和主播内容,例如聚 焦电竞及游戏的直播、短片。短片包括将达人及主播直播内容的精选重播剪辑为短片,以 及根据达人及主播的镜头编写短故事并制作成创意短片,于 2021 年 9 月,VSPN 与达人及主 播制作了超过 9400 段专有电竞相关短片,并分销至各社交媒体和线上娱乐平台,扩大达人 及主播的影响力,产生额外收入,有关收入与达人及主播分成。达人及主播也制作其他形 式的娱乐内容,例如才艺表演、音乐。VSPN 的达人与主播一方面通过第三方直播及其他线 上娱乐平台与粉丝进行线上互动,例如斗鱼、虎牙、哔哩哔哩等,电竞粉丝被吸引观看更 多 VSPN 的电竞赛事,且有更大机会购买虚拟物品或订购由 VSPN 的达人及主播在互动期间 推广的商品,从而产生变现机会;另一方面,粉丝可线上观看 VSPN 制作的通过社交媒体和 娱乐平台分销的专有短片,进一步与电竞生态圈进行互动。

韩国作为职业电竞起步较早的国家,对周边国家乃至全世界的电竞产业影响深远。 1997 年,亚洲金融危机(IMF)爆发,韩国经济受到了沉重的打击,韩国政府决定改变国家 的经济模式,从仅仅依靠重工业产业、土地房产业等传统领域改制成大力支持文化产业, 从此,电视剧、电影、综艺、游戏电竞行业都开始兴起。韩国的互联网速度在当时属于世 界顶尖,网吧的普及度高,越来越多的年轻人逐渐组队玩《星际争霸》等竞技类网络游戏。 韩国职业电子竞技协会(KeSPA)于 1999 年由韩国政府牵头成立,负责韩国电竞赛事的举 办、新电竞项目的立项、电竞选手的合同以及电竞在韩国的宣传工作。在 KeSPA 建立后, 韩国电竞在电视上得到了更好的传播,例如 OGN、MBC Game、GOMtv 等都曾与 KeSPA 有合作, 以 KeSPA 带头,形成了“协会+俱乐部+电视台”的铁三角体系。此外,韩国电竞选手不但可以延期参加兵役,还可受到明星般的追捧,为电竞人才的发展奠定基础。2000 年,世界 电子竞技大赛(WCG)创立,该项赛事由韩国国际电子营销公司(Internation Cyber Marketing, ICM)主办,并由三星和微软(自 2006 年起)提供赞助,以推动电子竞技的全 球发展为目标,后发展至全球电竞顶级赛事。据弗若斯特沙利文报告,韩国目前为最发达 (按人均计算)及最活跃的电竞市场之一。

从韩国政府牵头在 1999 年成立 KeSPA 统一负责电竞赛事举办、保障电竞选手权益,到 2006 年《游戏产业振兴法》的出台,再到 2012 年《电竞振兴法》的出台,《电竞振兴法》 使韩国在国家层面和地方自治团体肩负起振兴电子竞技运动的责任,釜山电子竞技馆和光 州电子竞技馆均是依照该法建造,再到 2018 年韩国文化体育观光部宣布投入 5000 亿韩元 扶持文化内容产业,其中包括电竞行业,同时,韩方表示在 2022 年前要达成五个目标(1) 规划 100 片电竞俱乐部专属用地(2)推动当地居民举办业余级电竞赛事(3)打造地区性 电子竞技活动设施(4)在体育馆周边设立电竞周边商店(5)打造电子游戏体验馆以及体 育旅游直播中心。再到 2020 年,韩国通过《电子竞技促进法修正案》,规范职业选手合同, 保障电竞选手权利。此外,韩国电竞选手不但可以延期参加兵役,还可受到明星般的追捧, 也为电竞人才的发展奠定基础。韩国政府自上而下的支持为电竞产业的健康发展提供了良 好的土壤。(报告来源:未来智库)

KeSPA 通过对标竞技体育的模式指导电竞行业,电竞俱乐部引入了教练、领队、心理咨询师、经理等一系列角色,运作体系规范、高度分工且独立成熟,叠加韩国大型企业的 资本支持,在全球电竞赛事上,韩国俱乐部展现出了持久的统治力。KeSPA 体系的存在是韩 国电子竞技高速发展的基石,KeSPA 本身的政府背景既保证了电子竞技这一新生事物在全社 会的认可度,也保证了对职业选手的监管力度,推进了职业化进程,保证了内容产出的根 本。KeSPA 商业体系与游戏厂商捆绑,激发厂商不断改进游戏的竞技性,在竞技项目上, KeSPA 一方面深耕韩国强势项目,一方面大力培养新兴项目,例如在 KeSPA 的扶持下,《英 雄联盟》迅速霸占韩国网吧的屏幕,高度职业化的韩国俱乐部仅用了两年就称霸了该项目, 《英雄联盟》成为如今的韩国国民电竞游戏。此外,在政府的扶持下,KeSPA 开发出了例如 转播权售卖、赛事利润分成等多种商业变现途径。

2018 年,韩国成立电子竞技名人堂,组成部分包括电竞展示墙,电竞历史,电竞圈的 英雄人物,电竞明星,著名人物,两个指纹和世界冠军奖杯展示区,一个互动的活动大厅, 以及两个可以供参观者游玩的 VR 室,经过名人堂评选委员会和投票,韩国电竞选手 Faker、 Bengi 和 PraY 成功入选名人堂。在很多体育竞技比赛的项目中,会创建“名人堂”特殊的 荣耀机构,比如美国 NBA 篮球联赛设立名人堂(奈史密斯篮球名人纪念堂),名人堂除了 给予优秀选手特殊的荣耀之外,名人堂的存在也会让竞技项目延续自身的文化传承,让更 多人能够更加深层次的了解竞技运动。2020 年,国内也紧跟韩国电竞步伐,正式成立英雄 联盟职业联赛 LPL 名人堂,并选出首届入选人名单。

2021 年 12 月,韩国官方体育协会宣布电子竞技被列为正式体育项目,此外,韩国电子 竞技协会(KeSPA)也是韩国体育协会准会员团体,电子竞技可以作为单一项目团体选拔亚 运会等国家队成员,并可以在国家财政支持下,备战杭州亚运会。KeSPA 在确定杭州亚运会 电子竞技项目韩国国家代表队五个项目的主教练后,将于 4 月选拔电竞国家代表队选手团, 而《英雄联盟》项目将以六人大名单参赛,选手选拔主要由“竞技力提升委员会下属各项 目委员会”负责,每个项目的主教练将参与选手选拔过程。

三星集团等韩国顶级财团,对电竞的持续投入,带动资本市场大举进入电竞产业,从 而打造了庞大的电竞生态圈。这种玩法又被中国等电竞后起之秀借鉴,电竞产业成为泛娱 乐产业。国际化的赛事将韩国的电竞生态圈推广至全球,中国、美国、欧洲等后起之秀纷 纷借鉴韩国模式,电竞在全球范围内创造了庞大的商业价值。 针对泛娱乐化,韩国很早推出了例如战队踢馆、邀请娱乐明星对战等节目,这些节目 广受好评,节目质量较高。2014 年,韩国出品该国第一部电竞综艺节目《TrueLOLShow》, 之后,韩国陆续出品了诸如《就一局》《Game Show 游戏乐乐》等不同品类的电竞综艺节目。 2020 年,韩国出品了电竞选秀综艺节目《LOL THE NEXT》,该节目的导师阵容均为知名电 竞职业选手,通过多期节目筛选选手,并传授每个位置的游戏知识和战术套路,节目播出 后,引起了广泛的热度讨论,此外,国内直播平台虎牙购买了这档综艺的独播权。综艺节 目是可以快速提升选手影响力的平台之一,韩国的电竞综艺化迸发出了新的火花。2021 年, 拳头游戏和韩国的 SBS 电视台合作,推出电竞选秀节目《LoL the Next 2021》,拳头游戏 和 LCK 官方希望通过综艺节目的形式,来挖掘更多 LCK 赛区的新生代选手,韩国正积极探 索电竞综艺的系列化。

电竞综艺可以弥补选手在现实人设中的关注度缺失,让更多人了解到选手在游戏外的 个人魅力。韩国作为综艺大国,其出品的各类型综艺节目,如《Running Man》,也广受国 内外观众的好评,目前韩国已经拥有了丰富且成熟的电竞综艺制作经验。职业电竞选手还 可以通过 Twitch TV 和 Afreeca TV 等主流游戏直播平台与粉丝互动,产出泛娱乐直播内容, 获取更多收入和关注度。此外,韩国电竞也在探索电竞周边等其他商业模式,例如游戏学 院建设与电竞旅游观光商品产业,吸引外国游客,并以此来带动地区旅游。 泛娱乐内容对于加速大众电竞认知有积极推动作用。泛娱乐化是赛事内容升级的趋势, 是赛事产业升级的方向。观赛用户及玩家是赛事重要的流量来源,留住玩家成为各大赛事 的首要问题,单纯赛事产出的内容已逐渐不能满足用户的需求,赛事内容的升级至关重要。 纵览各大赛事,不论是开场秀的声乐舞蹈,还是游戏人物 CG 等,泛娱乐化的身影随处可见, 由于赛事内容需要观众具备观赛基础与理解门槛,因此,泛娱乐化内容凭借具有低参与门 槛的特性,使得玩家可以快速融入其中,更大范围内提升玩家的电竞参与度,加深电竞赛 事印象,填补赛事内容。

2020 年 4 月,拳头游戏宣布,韩国 LCK 赛区自 2021 年实行联盟化——即韩国 LCK 联赛 采取特许经营模式,LCK 联盟与俱乐部成为合作伙伴与共同体,共同决定联盟有关事项,共 享运营收入,韩国 LCK 赛区将成为继中国 LPL、北美 LCS、欧洲 LEC 之后全球范围内第四个 实行联盟化的赛区。联盟化有助于赛区成绩的提升,例如,自 2018 年 LPL 实行联盟化后, 在国际性赛事上取得出色成绩,从 2018 年 MSI 季中冠军赛到 2018 年洲际赛,2018 年雅加达亚运会,再到 S8 和 S9 世界赛、2020 年 MSC 季中杯以及 2021 年的 S11 世界赛,LPL 均斩 获赛事冠军。2019 年欧洲 LEC 赛区也开启联盟化进程,来自 LEC 赛区的 G2 强势夺得 2019 年 MSI 世界冠军。2018 年起,LPL 推进联盟化及主客场制改革,即效仿 NBA 等传统体育赛 事的特许经营赛制,开创了电竞史上“联盟化”的先河,一方面通过席位招标和联赛名额 永久化,即特许经营模式,招揽更多的资本与投资者加入,共创 LPL 电竞生态;另一方面, 取消 LPL 降级制,但保留晋升通道,合并 LSPL 甲级联赛和 TGA 城市英雄争霸赛为新的 LDL 发展联赛,每年从 LDL 发展联赛挑选 1 支作为新的 LPL 生力军的同时,也保证年轻人才梯 队的建设与输送。此外,LPL 的主客场制参考 NBA 主客场赛制,构建基于城市的比赛生态系 统,以联赛区域化(固定在 3-5 个主场城市),加速 LOL 电竞文化的建设、推广与渗透。

虽然韩国电竞产业规模低于中国电竞产业,但与韩国相比,中国电竞产业起步较晚, 发展体系仍有待完善,在电竞市场运营、政策法规制定、人才培养与发展保障、商业运作、 社会认可度等方面,中国电竞仍有很长的路要走,而韩国的发展经验正可以为中国电竞的 发展所借鉴。随着电竞入亚的确定,中国已经逐步开始推广电竞教育产业,电竞人才资源 缺口逐渐填充,电竞产业链逐步完善,中国电竞产业的未来具备较大的发展潜力。

电竞赛事的发展将呈现体育化、大众化、全球化与科技化。首先,电竞作为数字体育 的新模式,从 2020 年 12 月电竞被批准成为杭州亚运会正式项目,到 2021 年 3 月国际奥委 会通过改革建议,提出鼓励虚拟运动的发展,进一步与电子游戏社区互动,再到 2021 年 4 月国际奥委会首次举办奥林匹克虚拟系列赛等事件,均表明电竞正在向体育产业推进和转 型升级,而电竞的背后蕴含着全力以赴、坚持到底、不言放弃的体育精神,电竞也以其数 字化特征和用户影响力,成为体育运动推广和文化交流的重要载体;第二,与传统体育相 同,电竞同样要落地大众化,智能手机、电脑等硬件的普及,使得电竞的门槛降低,而随 着电竞赛事走上全球舞台,用户的认知、社交都有了更多的需求,而电竞的“体育精神” 在不断强化、获得用户的认同后,用户自然从被动参与变为了主动刷屏,进一步助力电竞的 文化传播。近年来,头部电竞赛事推动电竞内容出圈,在社会大众中引起广泛关注,伴随移动游戏不断普及、移动电竞的爆发以及电竞泛娱乐内容的探索,也进一步降低了电竞用 户的参与门槛,同时,校园电竞、女子电竞、娱乐化电竞等平民电竞赛事的发展,让更多 人能够参与到电竞之中,助力电竞的大众化传播;

第三,伴随中国游戏厂商的出海热潮,“电竞出海”有望在全球化维度迎来快速发展, 移动电竞出海的佼佼者包括网易《荒野行动》《永劫无间》、沐瞳科技《无尽对决》等, 此外,中外在游戏开发、赛事参与、内容制作及商业赞助等领域相互合作愈发紧密,电竞 成为中外文化交流的重要载体;第四,技术的创新为电竞产业发展提供新的动力,技术的 提升能够让电竞直播的视觉效果进一步增强,增强观众的参与度,AI、VR、AR、MR 等技术 在电竞赛事、直播平台中应用愈加广泛,有效提升用户的观赛和使用体验,例如,英雄联 盟 S10 全球总决赛开幕式中由 AR 技术呈现出来的 K/DA 女团,以及 S10 领先体育赛事首次 运用 XR 直播技术提升观赛体验;内容平台也在推出和丰富虚拟主播 IP,例如 LPL 哈啤品牌 合作虚拟人物“哈酱”等。未来伴随技术的进一步发展,科技发展有望拓宽电竞边界,电 竞的科技化升级将体现在电竞的赛事内容、商业模式、用户体验等全方位升级。

《永劫无间》是由网易旗下“24 Entertainment 工作室”开发的一款多人动作竞技游 戏,于 2021 年 7 月 8 日开启不删档测试,《永劫无间》Steam 全球公测于 2021 年 8 月 12 日正式开服,2021 年 11 月 10 日,《永劫无间》官方宣布全球销量突破 600 万,创下国产 买断制游戏销量新纪录,2022 年 6 月,《永劫无间》全球销量突破 1000 万,成为首个全球 销量破千万的国产买断制游戏。《永劫无间》上线后,用较短的时间完成了从零到爆款的 突破,并走到了其它电竞赛事可能需要摸索数年才能达到的世界级电竞赛事阶段。

产品维度,《永劫无间》在玩法层面是快节奏的格斗玩法加上经过时间沉淀积累下的 中国武侠文化,最终由多人竞技类游戏模式串联起来,成就了永劫无间这一非典型的爆款。 游戏门槛方面,玩家需要掌握普通攻击、蓄力攻击、反击(振刀)三种操作,这三种操作 存在相互克制关系,需要玩家反复进行博弈寻找破敌之策。而永劫无间的另一个核心玩法, 是游戏角色自带的“飞索”,玩家可以通过使用飞索钩取地形,实现在战场中自由穿梭。 上述两种核心玩法,造就了《永劫无间》的差异性,也是这款游戏能够有别于其它多人竞 技类游戏成为爆款的核心因素之一。相比射击类多人竞技游戏,近战格斗可以给予玩家的 反馈是更加频繁的,更多“视距内容易进入操作决胜”的战斗,有利于正向反馈的积攒。 正反馈频出、操作决策大于装备、高自由度都是《永劫无间》能吸引玩家的重要要素,同 时作为买断制游戏,也决定了这款游戏不会因增值服务影响游戏数值,保证了游戏的公平 性。产品的游戏特性是永劫无间电竞化过程中,竞技性和观赏性的保障。

《永劫无间》深度赋能城市电竞。作为承办杭州亚运会电子竞技项目的比赛场地, “杭州电竞中心”于 2022 年 5 月 31 日正式宣布启用,该场馆是国内首座亚运会赛事标准 的专业电子竞技场馆。杭州电竞中心是以“星际漩涡”为设计理念,从空中俯瞰,场馆像 一艘“星际战舰”坐落在城市中,与电竞的科技元素高度契合。在电竞中心启用仪式暨首 次市民开放日中,除了对外全方位的展示杭州电竞中心的设施,《永劫无间》武道争锋传 火挑战赛也与杭州电竞中心启用仪式一同亮相,成为首个在杭州电竞中心举办比赛的电竞 品牌,而《永劫无间》在杭州电竞中心完成揭幕赛后,引发了大量的话题讨论,单条词条 的阅读量在微博平台就已经超过 2200 万。本次传火挑战赛的定位并没有局限在电竞内容层 面。一方面,《永劫无间》通过联动自身的电竞生态资源,带来更多元的赛事内容,例如 通过联动职业选手与游戏主播,在赛事的高竞技基础上,呈现出了更多元的泛娱乐内容体 验。另一方面,其全球化的电竞生态,也为杭州电竞中心激活品牌属性和经济属性提供了 重要助力。在杭州电竞中心启用仪式暨首次市民开放日活动中,网易与杭州市拱墅区政府 在现场签署合作协议,网易将在拱墅区落地全球电竞赛事中心及电竞研发团队,积极引进 网易知名游戏 IP 赛事,共同探索打造一条兼具产业价值、社会价值乃至中国价值的电竞产 业生态道路,助力深化杭州地区的电竞地域化战略。《永劫无间》呈现的不仅是赛事本身 呈现的价值,作为具有代表性的国风产品,其自身具备的优势和特性,也在不断的丰富电 竞的社会价值,并在文化、经济、产业链发展等不同维度上为城市赋能。

《永劫无间》积极探索游戏、电竞赛事与中华传统文化出海,2021 年 11 月,《永劫无 间》宣布开启全球赛事“劫杯”,获得全球范围的俱乐部参与支持,并完成了七大赛区、 四地办赛。其中,国内参与的包括 JDG、FPX、WBG 等知名电竞俱乐部,海外也不乏有豪门 俱乐部参与,包括法甲联赛球队里昂旗下的电竞品牌 LDLC OL、瑞典的 Alliance 战队、 Nigma Galaxy、狼队等知名国际电竞品牌。电竞俱乐部的踊跃参与,不仅说明《永劫无间》 赛事的受认可程度高,也是一项电竞赛事走向成熟的标志。从现阶段“劫杯”的办赛情况 来看,这项国际化赛事已经在中国、越南、新加坡、日本等国家落地,网易此前在东南亚 市场布局的资源和办赛经验已经转化为了劫杯的一大优势。作为一款有着强烈东方美学的 国产游戏,《永劫无间》在传统文化的输出上,同样走出了一条新的道路,例如通过游戏 形式重新塑造李小龙这一家喻户晓的形象,无形之中也让《永劫无间》成为传播中华武术 精神的重要载体。《永劫无间》正是以游戏为载体,以电竞为渠道,助力中国文化“走出 去”。随着全球赛事体系步入成熟化运营,《永劫无间》赛事将有望在全球电竞产业中获 得更大的赛事影响力以及商业价值。

电竞的商业化变现渠道趋向多元化发展,包括票务收入、版权收入、赞助收入、周边 收入、内容衍生收入、增值收入(如游戏内购、直播平台打赏、视频平台付费服务)等。 电竞 IP 生态边界不断拓展,在游戏和赛事之外,文学、漫画、动画、音乐等形式也在不断 延伸,全方位的衍生内容宇宙不断丰富,提升 IP 外延价值。电竞游戏 IP 与文化、衍生内 容跨界,不仅是长尾商业价值的延展,更是将电竞内容以不同的文化传播载体进行传播, 降低用户对电竞内容接触门槛,有利于实现电竞文化破圈。头部游戏 IP 背靠游戏产品本身, 开发出衍生游戏内容,占领更多游戏细分市场有助于 IP 生态价值的提高,例如《英雄联盟》 开发自走棋游戏、卡牌游戏、回合制游戏,各游戏又各自推出赛事,而在游戏和赛事之外, 《英雄联盟》在影视剧、综艺、纪录片、虚拟女团、动漫、网文等均已有丰富内容的拓展, 《英雄联盟:双城之战》衍生动画曾在第四十九届安妮奖(Annie Awards)颁奖典礼上, 荣获包括“最佳角色设计”、“最佳艺术指导”、“最佳视觉效果”等奖项。在观众的认 可度上,电竞衍生内容质量的不断提升,收获了越来越多用户的认可,以 2020 年上线的电 竞衍生剧《穿越火线.1, 全方位的衍生内容宇宙不断丰富。

电竞俱乐部与品牌主的合作深度不断加强。电竞产业具有庞大的流量基础、年轻化的 用户和强大的社交属性,吸引了众多品牌主的进入,从起初的赞助、冠名合作,拓展至更 深层次的战略合作与内容合作,品牌赋能融入年轻生活场景,为电竞商业化价值增长提供 动力,例如平安银行与 BLG 战队的合作除了战队冠名外,双方还合作推出 IP 形象、联动银 行卡等。除此之外,电竞俱乐部积极探索“IP 化”,开拓私域流量实现多元化营收。电竞 俱乐部正探索将公域的赛事粉丝,运营为私域的俱乐部流量资产,并通过社区运营、MCN 领 域、电商运营和自制栏目等方式实现用户留存,打造俱乐部品牌 IP,通过“粉丝经济”实 现变现,以降低对赛事奖金、赞助收入的依赖,例如 RNG、IG、FPX 等国内俱乐部均在以多 种途径尝试打造俱乐部 IP,实现俱乐部的多元化营收。

电竞产业能够带动周边产业发展,助力城市整体经济发展,以线上影响力激活线下城 市文化生活,赋能城市发展。电竞产业在中国的发展,起初主要集中在北京、上海、广州 等一线城市。以电竞产业发展较为成熟的上海市为例,英雄联盟世界赛、Ti 等知名赛事相 继于此举办;腾竞体育、英雄体育、哔哩哔哩等产业链企业于此扎根;EDG、RNG 等顶级俱 乐部的主场纷纷落地上海;上海市静安区规划了“一圈多核”的整体框架结构,由灵石中 国电竞中心辐射各个产业,并在核心区域形成“北灵石、南新华”的布局。电竞多维度共 同助力上海打造“全球电竞之都”。目前,中国的电竞城市版图已从少数的中心城市,逐 步向外扩散,如深圳、成都、重庆、武汉等电竞游戏和电竞用户活跃的城市,未来随着电 竞和城市产业的结合逐渐深入,电竞产业的能力进一步激活,更多城市有望将电竞作为本 地经济发展的重要一环,凭借电竞塑造新的城市文化符号与名片。

“电竞+”催生更多城市线下场景融合,激活用户体验。电竞流行文化正成为年轻用户 圈层的潮流文化符号、新的全球化社交语言。定位年轻化的商业已开始围绕“电竞+”展开 更多创新业态,包括特许经营、品牌联名、场景合作及 IP 主题产业园等正被探索激活,丰 富城市文化,激活用户新体验。随着电竞影响力的不断提升,电竞 IP 所具有的商业价值也 持续扩大,用户对电竞的认同感和归属感,将延伸到电竞合作产品中,电竞与更多场景的 跨界融合,也将孵化出更多的“电竞+”生活新业态,让电竞与用户的生活更加紧密融合, 随着技术的升级和移动互联网应用场景的拓展,将来也还会有更大的发展空间。(报告来源:未来智库)

电竞行业的蓬勃发展,带动相关人才需求快速扩张,除电竞游戏公司的相关岗位,电 竞赛事活动、电竞俱乐部、电竞自媒体及内容制作、电竞经纪等电竞生态相关公司对电竞 人才都有着强烈的需求。

随着电竞被纳入体育竞赛项目,电子竞技员、电子竞技运营师被列为新职业,社会对 电竞的态度,逐步有所改观,据《中国职业电竞人才发展白皮书》(2021 年 11 月发布)统 计,未来五年电竞从业人员有着近 350 万人的需求,电竞人才缺口明显。目前,电竞人才 的培育体系主要包括高校培育体系和市场培育体系,两者共同为电竞市场发掘、培养和输 送人才。高校培育体系,2017 年以来,部分高校陆续增设相关专业,电子竞技运动与管理 专业的开设为电竞专业人才的培养提供了有效的支持,例如,北京大学开设电子竞技高级 人才研修班,中国传媒大学与虎牙战略合作成立中传虎牙电竞研究中心等;市场培育体系, 主要为电竞教育相关企业、电竞俱乐部搭建培训平台并开设电竞课程,且与高校开展校企 合作,以产教研融合的方式推进国内电竞教育发展,例如,超竞教育联合腾讯电竞发布专 业类电竞教材,比心联合职业战队开展电竞青训招募活动等。在保障职业电竞选手健康发 展层面,头部的职业电竞赛事联盟如 LPL、CF 联盟等,通过推出选手健康关怀计划、举办 行业自律活动,让更多的电竞选手减轻身体、心理等因素对职业生涯的影响,例如,2020 年 8 月,腾竞体育联合耐克推出选手健康关怀计划“LPLTEAMTRAINING”,以及 CF 电竞联 盟联合中娱协举办行业自律及爱国教育培训活动,加强选手自律,避免选手因假赛、作弊 等因素而影响职业生涯发展。

在国内,成为职业选手的条件关键词包括“游戏天赋与游戏水平高”、“18 周岁以上” “学习能力强”、“心态好、适应团队生活、自律”等,而成为职业选手的渠道包括打游 戏排位,俱乐部从游戏榜单中挑选联系;打电竞赛事且表现突出,俱乐部联系;主动报名 参加联盟/俱乐部青训活动;参加电竞培训班,俱乐部推荐试训;电竞从业人员推荐等。职 业选手训练时长较长,需要日复一日的训练,而除了头部电竞选手外,选手在入行时与普 通上班族的薪资水平相似,入行薪资区间在 5000-10000 元,比赛成绩与薪资挂钩。电竞选 手的职业寿命短暂,25 岁之前是职业电竞选手的黄金年龄,职业选手退役后的就业方向包 括主播、解说、战队教练、领队、经理等,但再就业也存在挑战。

数字体育背景下,电竞人才迎来新的发展机遇。电竞人才将有更多的竞技舞台,电竞 项目呈多元化趋势、更多企业举办电竞赛事、传统体育与电子竞技融合加速,均有望为电 竞选手带来更多的展现舞台;电竞人才将有更长的职业寿命,电竞选手的训练逐渐科学化, 结合体能训练与理疗康复等方式,假赛打击力度加强,有利于电竞选手的自律能力提升, 延长电竞选手职业寿命;电竞人才将有更多的就业机会,随着电竞产业的快速发展,电竞 上下游生态链将愈加完善,就业机会不断丰富,电竞人才有望在电竞产业内实现良性自循环。

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